作者： 南京壹普電氣設備制造有限公司 發(fā)布時間：2021-12-02 22:13:49 瀏覽次數(shù) ：
時代的重任落到每一個行業(yè)上，都足以引起天翻地覆的巨變；雙碳目標之于新能源行業(yè)，是一場全民參與的帶來的是一場轟轟烈烈的“大躍進”，但是資本市場的瘋狂炒作、蜂擁而至的央國企投資商、層層加碼的地方政府優(yōu)選標準、小路條客盛行……也都是壓在當前新能源開發(fā)市場身上的“重擔”。
在這場“盛宴”背后，真正身處其中的新能源人卻愈發(fā)焦慮，產業(yè)鏈焦慮的是居高不下的原材料價格，下游投資企業(yè)更多的焦慮與無奈來自于產業(yè)鏈價格的快速變動以及開發(fā)投資過程中來自于政府、市場等多方面的“附加”壓力。
層層加碼的政府訴求
新能源投資領域蜂擁而至的各路資本，不僅喚醒了制造業(yè)的激情，同時也吊起了地方政府的“胃口”。韓語（化名）所在的發(fā)電企業(yè)是一家火電資產比重非常龐大的電力央企。由于火電資產占比較高，韓語所在企業(yè)不得不選擇激進的新能源開發(fā)方式。作為某央企區(qū)域公司的開發(fā)負責人，韓語深刻感受到了來自集團公司的雙碳壓力，“在其他央企的對比下，集團領導層的壓力更大”。
不僅如此，雙碳目標恰好疊加了“十四五”光伏、風電的平價時代，新能源行業(yè)的管理權限下放至各省級主管部門。在僧多肉少的新能源開發(fā)領域，面對聞風而至的資金與投資商，地方政府的胃口被一步步“喂”大。
韓語介紹道，其所負責的省份幾乎每個縣都提出了資源換產業(yè)的規(guī)則，對于這樣的訴求，韓語幾乎沒有選擇。“電力央企是根本沒有產業(yè)可以落地的，選擇只有兩個，一是與民營制造企業(yè)綁定申報項目，用設備換資源；二是通過其他明目來達成政府的訴求，比如修路、捐建小學等”，韓語強調，作為集團公司是不會給予這方面支持的，這意味著大部分的開發(fā)行為是不符合國資審查要求的，“大家都是冒著很大風險的”。
產業(yè)配套正成為新能源項目開發(fā)的標配，在集團公司定調的目標下，“全集團的其他產業(yè)板塊都被新能源拉著一起去跟地方政府談判，明碼標價，xx億元產業(yè)投資置換xxGW的新能源建設指標，這幾乎已經成為了市場的常態(tài)化操作”，另一家央企的相關負責人告訴光伏們。
“太多人去搶項目，是市場把地方政府的胃口提起來的”，李霄（化名）是另外一家央企的區(qū)域開發(fā)副總。7月份，其所在的省份某地級市召開項目說明會，“100MW的項目指標要求5億元的產業(yè)配套，人多的會場都坐不下了，至少去了30家企業(yè)”。
中部某市政府要求企業(yè)出具投資意向書
“一些地區(qū)會要求出具投資意向書，或者是口頭通知”，李霄介紹道，現(xiàn)在不少地方政府都改變了優(yōu)選規(guī)則，“這陣風氣已經蔓延開了，最初沒有要求產業(yè)的政府看到別的地區(qū)有要求，也開始改變想法要求產業(yè)配套了，很難抑制”。
今年轟轟烈烈的分布式光伏整縣開發(fā)政策，又一次給了地方政府持續(xù)加碼訴求的“籌碼”，分布式光伏市場也在重蹈集中式項目的覆轍。某東部省份地級市明確提出了三點訴求，央企、以外資投資、產業(yè)配套，缺一不可。
壓力：成本推漲、標書堆疊成山，項目落地難
除此之外，“投資的火爆也催生了路條客的市場空間，很多小路條客非?；钴S，項目能不能拿到先不說，多家聯(lián)絡報價持續(xù)抬高資源費水平，搞得行業(yè)烏煙瘴氣”，李霄身處一線的體會尤為深刻。
正如李霄所言，韓語認為，這樣的市場環(huán)境下，真正想投資項目的企業(yè)反而得不到機會，“現(xiàn)在申報新能源項目需要過五關斬六將，即使按要求產業(yè)配套，項目申報走出了縣、市兩級，到省里還需要競爭性配套，然后還要辦理電網接入，每一個環(huán)節(jié)都不能出現(xiàn)差池。每一個環(huán)節(jié)都有相當多的資源參與競爭，想踏踏實實做項目投資越來越難了”。
正如某行業(yè)人士感慨，行業(yè)進入了全民開發(fā)時代，但實際上，項目卻越來越難開發(fā)了?！半m然技術提升帶來的紅利確確實實降低了光伏行業(yè)的建設成本，但縱覽近十年，土地、稅費、政府要求等非技術方面的成本占比卻在不斷提高；今年光伏制造業(yè)的成本不斷上漲，辛辛苦苦干幾年，結果組件價格還在不降反升”，韓語也在不斷的反思，新能源的發(fā)展真的可以一蹴而就的達成碳中和的目標嗎？
與韓語發(fā)出同樣感慨的還有制造業(yè)的從業(yè)者，李悅（化名）是一家組件企業(yè)的區(qū)域銷售負責人，“今年以來，國家層面陸續(xù)出臺政策支持新能源的發(fā)展，整個行業(yè)都很興奮，但帶來的結果卻是上游硅料與輔材材料價格飛漲”，李悅一語道出了2021年的行業(yè)困惑，“今年所有的銷售工作幾乎都圍繞漲價在推進，從報價、投標到中標，哪怕客戶首付款已經到賬了，公司也會要求銷售再次跟客戶談漲價，毀約撕單已經不是新鮮事了，今年的組件銷售太難了”。
在組件價格漲至2元/瓦以上之后，下游應用端也被逼暫時停工。根據西勘院新能源工程院總工程師、規(guī)劃研究中心主任惠星測算，2元/瓦以上的價格再次將組件在整個系統(tǒng)中的成本占比推高至50%，光伏電站整個系統(tǒng)成本儼然已經升至4元/瓦以上。面對2021年開始各省儲能配套的諸多要求，國內光伏電站平價壓力更甚。
來源：西勘院
在邁向碳達峰、碳中和的進程中，新能源被寄予厚望，但在利好政策頻出的第一年，從雙控到“一刀切”的限電，從上游材料無上限的漲價到下游電站停工，整個光伏行業(yè)陷入了無盡的焦慮中。站在時代的風口上，新能源勢必將擔起能源轉型的大任，但正如30·60目標期限一樣，這應該是一項長遠的、全局的事業(yè)，而不是一蹴而就、毫無章法的。碳中和第一年，新能源行業(yè)已然亂象叢生、雞毛滿地。
